最新政策降低了新能源利用率的標準，這一變化預計將大幅提升新能源光伏裝機量。隨著裝機總規模的增加，新能源產業鏈預計將迎來新一輪發展機遇。
《行動方案》出臺，對新能源板塊有何影響？
具體到新能源板塊，《行動方案》緊扣供需核心矛盾。
或將大幅提振新能源裝機需求：在碳中和目標背景下，我國新能源發展提速。截至2023年底，我國新能源裝機總規模已達到10.5億千瓦左右，約為2020年底的兩倍。同時，我國新能源利用率保持在較高水平。國家能源局數據顯示，2023年，全國風電利用率97.3%、光伏發電利用率98%。
但是，時代的步伐邁入2024年，電力規劃設計總院相關專家指出：若在新能源消納困難地區仍然維持新能源利用率95%以上水平，考慮當前系統存量調節能力已經基本挖掘，經濟代價較大，推升全社會用能成本，這不利于新能源大規模可持續發展。
還有專家預測，一旦某些地區的消納紅線由95％下降至90％，有望帶來近100GW的裝機空間！更能進一步帶動大型風電光伏基地外送通道及配電網改造、大力發展微電網和虛擬電廠。
推進新能源供給側改革：《行動方案》要求新建多晶硅、鋰電池正負極項目能效達到行業先進水平。在5月8日《征求意見稿》提出：鋰電池企業及項目要符合國家產業政策和相關產業規劃及布局要求，并提出要引導企業減少單純擴大產能的制造項目，加強技術創新、提高產品質量、降低生產成本。
也就是說，在新能源供給側改革方面，今年是在持續發力的，更能看出上面也很重視產能過剩的問題。
提到供給側，就不得不說到上月底引發業內熱議的報道。當時消息一出，寧德時代、隆基綠能、通威股份等新能源龍頭股表現非常強勁。
另外，當前光伏行業的主要原材料——硅料的價格已經下降到了行業領先企業的生產成本線以下，這導致一些企業開始暫停生產進行設備維護和檢修，以應對價格下跌帶來的壓力。這可能會在短期內對市場價格產生一定的支撐作用。