交銀國際發(fā)表研究報告，維持蔚來汽車(09866.HK)“買入”評級，目標(biāo)價維持59.88港元。現(xiàn)價對應(yīng)該行的銷售預(yù)測僅1.1倍2024年市銷率，估值吸引。樂道L60的交付、銷售環(huán)比上升和汽車毛利率改善將支撐股價反彈。
報告指，蔚來第二品牌樂道的首款車型L60正式上市，新車共推出兩款車型，售價分別為20.69萬人民幣、23.59萬元人民幣，起售價格比特斯拉ModelY便宜4.3萬元人民幣。同時該行看到實體車的內(nèi)部空間，配置和智慧座艙的體驗要明顯優(yōu)于ModelY。按照最新訂價，該行認(rèn)為樂道L60穩(wěn)態(tài)月銷量有望達(dá)到1-1.3萬臺水平。