2024年，由于混合動力車型和電氣化車型銷量的增長提振了美國新車市場，美國新汽車和輕型卡車的銷量超過1,600萬輛，比2023年的1,560萬輛增長了2.5%，這是2019年以來的最高年度銷量水平，不過仍比2016年1,755萬輛的峰值低8.7%（逾150萬輛）。

在大型汽車制造商中，通用汽車、豐田汽車、福特汽車、本田汽車、現(xiàn)代汽車集團(tuán)、捷豹路虎、馬自達(dá)和三菱汽車在2024年美國市場的份額有所增加，相比之下，Stellantis、特斯拉、梅賽德斯-奔馳、極星和沃爾沃汽車2024年在美國市場的份額損失最大。

美國2024年車市：通用汽車仍為最大贏家，Stellantis下降

通用汽車公布，其2024年第四季度在美國的銷量同比增長21%，其中旗下別克品牌同比增長9.5%，同時其他品牌包括雪佛蘭、GMC和凱迪拉克均錄得兩位數(shù)增長，分別同比增長17%、33%和35%。

通用汽車的一些最新車型和尺寸較小的跨界車型，如別克Envista、雪佛蘭Trax、雪佛蘭Blazer和雪佛蘭Equinox車型，2024年在美國的銷量同比漲幅較大。與此同時，通用汽車在美國的電動汽車銷量在2024年第四季度同比增長了125%，在2024全年同比增長了50%。

在美國市場，通用汽車GMC旗下子品牌Sierra、Canyon和Denali的銷量增長幫助GMC在2024年創(chuàng)下了614,117輛的歷史銷量紀(jì)錄，同比增長8.9%。

2024年，通用汽車在美國的總銷量同比增長4.3%至270萬輛，其中零售銷量同比增長8%。這是通用汽車自2019年以來在美國的最佳年度銷量，足以讓通用汽車保持美國汽車市場年度銷量第一的地位。

2024年12月，在美國市場，由于Corolla、RAV4和Corolla Cross車型的交付量疲軟，以及4Runner和Highlander銷量大幅下滑的影響，豐田汽車的銷量同比下降了7.1%。不過，豐田汽車2024全年在美國的銷量仍同比增長了3.7%。

豐田汽車表示，2024全年，在美國市場，其電動車型（幾乎都是混合動力車型）銷量同比增長53%至1,006,461輛，首次突破100萬輛。

福特汽車公布，2024年，在美國市場，其銷量同比增長4.2%至2065161輛；就動力類型而言，該公司在美國售出了創(chuàng)紀(jì)錄的187,426輛混合動力車型，同比增長了40%，且電動車型的銷量也同比增長35%至97,865輛；就品牌而言，該公司旗下福特品牌的銷量同比增長3.2%至1,960,338輛；在連續(xù)四年下滑之后，該公司旗下林肯品牌的銷量同比增長28.1%至104,823輛。

福特汽車表示，2024年第四季度在美國市場，其銷量同比增長8.9%；就動力類型而言，混合動力車型的銷量同比增長27%，純電動車型銷量同比增長16%；就品牌而言，福特品牌和林肯品牌的銷量分別同比增長了7.6%和35.4%。

Stellantis在美國市場的困境一直延續(xù)到了2024年第四季度，在該季度中，Stellantis在美國的汽車總銷量同比下降了7%，旗下只有兩個品牌克萊斯勒和菲亞特的銷量實現(xiàn)了增長，而旗下兩個最大品牌Jeep和Ram繼續(xù)失勢，銷量分別同比下降了9%和4%。

2024年，Stellantis在美國的汽車總銷量同比下降15%至130.3萬輛，其中旗下只有菲亞特品牌的銷量實現(xiàn)了增長，Jeep品牌的銷量已經(jīng)連續(xù)六年下滑，Ram品牌的銷量也已經(jīng)連續(xù)三年下滑。

不過，Stellantis表示，其最新的銷售和營銷努力開始產(chǎn)生效果：其2024年第四季度在美國的零售交付量同比增長了1%，而2024年下半年在美國的零售銷量比2024年上半年增長了4%。

Stellantis美國銷售主管Jeff Kommor在一份聲明中表示：“2024年下半年，Stellantis在各品牌組合中實施的定價策略和激勵措施，使得我們的美國經(jīng)銷商庫存水平提前降低，從而讓消費者為新車的推出做好準(zhǔn)備。”

Jeff Kommor補充道：“隨著2025年新產(chǎn)品的到來，包括Jeep Wagoneer S和Jeep Recon，Jeep Cherokee重新進(jìn)入北美最大的混合動力汽車市場，我們正在為在美國的銷量增長創(chuàng)造進(jìn)一步的機會，并繼續(xù)加強我們在美國市場上的地位。”

2024年12月，在美國市場，本田電動車型的銷量同比增長80%，這幫助本田汽車的銷量同比增長9.9%，其中本田品牌同比增長11%，謳歌品牌同比微增1.1%。

本田品牌2024年的美國銷量同比增長11%，而謳歌品牌同期的美國銷量則同比下降9.1%。本田汽車美國公司表示，2024年，其電動汽車銷量同比增長20%，其中包括創(chuàng)紀(jì)錄的308,554輛混合動力汽車。

在跨界車型、混合動力車型、新電動車型和假日優(yōu)惠政策的推動下，現(xiàn)代汽車和起亞汽車2024年12月在美國的銷量也有所上升，且均創(chuàng)新高。

現(xiàn)代汽車和起亞汽車表示，2024年12月在美國市場，現(xiàn)代汽車的銷量同比增長4%至78,498輛，而起亞汽車的銷量同比增長22%至73,303輛。2024年，現(xiàn)代品牌在美國的汽車銷量為836,802輛，同比增長4.4%，起亞品牌在美國的汽車銷量同比增長1.8%至796,488輛，已連續(xù)第二年創(chuàng)新高。

近年來，在美國市場，現(xiàn)代汽車和起亞汽車都將利潤更高的零售業(yè)務(wù)置于車隊業(yè)務(wù)之上；現(xiàn)代汽車的美國零售銷量在2024年同比增長4%至742,009輛，連續(xù)4年刷新歷史最高紀(jì)錄。起亞汽車表示，該公司在美國的零售銷量也已連續(xù)7年增長。

就動力類型而言，現(xiàn)代汽車表示，2024年12月，其混合動力車型的美國銷量同比躍升85%，純電動車型的美國銷量同比增長12%；2024年第四季度，其電氣化車型（包括電動車型、混合動力車型和插電式混合動力車型）的美國銷量同比大漲了64%。2024年在美國市場，起亞汽車的電動汽車銷量同比增長了74%，占其汽車總銷量的7%。

現(xiàn)代汽車北美公司首席執(zhí)行官Randy Parker將最新銷量業(yè)績歸功于滿足消費者多種偏好和需求的多種車型和動力總成系統(tǒng)。Randy Parker在一份聲明中說道：“這種勢頭將繼續(xù)下去。”他指出，現(xiàn)代汽車位于美國佐治亞州的一家新工廠將有助于提高該公司2025年在美國的產(chǎn)量。

起亞汽車北美公司和起亞汽車美國公司首席執(zhí)行官Sean Yoon表示：“起亞汽車鞏固了其在美國電動汽車市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。我們的戰(zhàn)略是進(jìn)一步提升起亞品牌在美國市場持續(xù)增長的潛力。”

2024年第四季度，在美國市場，日產(chǎn)汽車的銷量同比增長10%，其中日產(chǎn)品牌銷量同比增長11%，英菲尼迪品牌銷量同比下跌2.3%。

總體而言，日產(chǎn)汽車2024年在美國的銷量同比增長了2.8%，這反映了市場對日產(chǎn)Versa、Sentra和Frontier等小型、低價車型的強勁需求。同時，日產(chǎn)Ariya電動汽車2024年的美國銷量也同比大漲了47%。

斯巴魯的美國銷量已連續(xù)第29個月上升，2024年12月在美國的銷量為61,871輛，同比增長7.1%，這幫助該公司2024年的美國銷量同比增長5.6%。

馬自達(dá)保持了良好的勢頭，其2024年12月的美國銷量同比增長了1.7%，這使其2024年在美國的銷量達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的424,382輛，同比增長了16.8%。

大眾汽車集團(tuán)中以捷達(dá)為首的轎車的銷量強勁增長，使得集團(tuán)2024年第四季度在美國的交付量同比增長7%，2024年銷量同比增長15%。

在其他豪華品牌或車企中，寶馬品牌2024年在美國的銷量同比增長2.5%至371,346輛，已連續(xù)第二次創(chuàng)下美國年度銷量記錄。大眾汽車集團(tuán)旗下豪華品牌保時捷表示，其2024年在美國的交付量同比微增1%至76,167輛。沃爾沃汽車美國公司2024年的美國銷量同比下降2.7%至125,243輛。現(xiàn)代汽車旗下豪華品牌捷尼賽思2024年在美國的銷量同比增長8.4%至75,003輛，連續(xù)第四年創(chuàng)新高。梅賽德斯-奔馳美國公司2024年在美國的乘用車銷量同比微增0.3%至374,101輛。豐田汽車旗下豪華品牌雷克薩斯2024年在美國的汽車和輕型卡車銷量同比增長了7.9%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的345,669輛，以微弱優(yōu)勢超過了其2015年創(chuàng)下的最佳美國年度銷量。

混合車型表現(xiàn)強勁，銷量超電動車

電氣化車型，尤其是混合動力車型，為美國市場提供了重大推動力。J.D. Power 表示，2024年，混合動力車型在美國經(jīng)銷商處平均只需24天即可售出，而其他汽車和輕型卡車平均則需要48天售出。同時，為了買到混合動力車型，美國的一些消費者在經(jīng)銷商處等待了兩到三個月，并且這樣的等待或?qū)⒊掷m(xù)到2025年。

J.D. Power表示，2024年，油電混合動力車型在美國的銷量同比增加35.4萬輛至144萬輛，占據(jù)美國市場11%的份額，同比增長了2.4個百分點。J.D. Power還表示，2024年，電動車型在美國的零售量同比增長14.2萬輛至120萬輛，占據(jù)美國市場9.2%的份額，同比增長了0.8個百分點。

庫存

美國轎車和輕型卡車庫存繼續(xù)回升，但各品牌和車型的庫存仍不均衡。一些品牌的混合動力車型庫存仍然較少，而SUV和大型卡車的供應(yīng)則較為充足。

Cox Automotive稱，2024年12月中旬的美國汽車庫存約為320萬輛，略高于12月初的315萬輛和11月初的304萬輛。美國新車庫存已連續(xù)兩個月超過300萬輛，而2023年12月則為近266萬輛。

Cox Automotive表示，汽車制造商和經(jīng)銷商于2024年12月開始的新車庫存可供銷售天數(shù)平均為89天，豐田汽車、本田汽車、寶馬、斯巴魯和起亞汽車低于這一平均水平，而Ram、福特汽車、Jeep、梅賽德斯-奔馳和日產(chǎn)汽車的新車庫存可供銷售天數(shù)最多。

車輛折扣和激勵措施

在假日促銷和特殊租賃的帶動下，整個美國汽車行業(yè)的折扣和激勵措施繼續(xù)上升。J.D. Power和GlobalData稱，2024年12月，每輛車的平均激勵金額同比增加31%至3,442美元，環(huán)比增加98美元；整個美國汽車行業(yè)的平均折扣率為6.6%，同比上升了1.4個百分點。J.D. Power表示，2024年，每輛車的平均激勵金額為2,880美元，同比增加1,020美元。

J.D. Power和GlobalData表示，美國有吸引力的租賃價格（有些低至每月299美元），以及貸款增加（美國2024年12月的平均貸款為753美元，增加了21美元），正在推動汽車制造商和經(jīng)銷商的激勵支出上升，以刺激購車需求。據(jù)悉，2024年，美國汽車市場的總體需求同比下滑了6.5%。

J.D. Power和GlobalData表示，2024年12月到期的租約數(shù)量環(huán)比下降了11%，同比下降了41%。J.D. Power數(shù)據(jù)與分析部門總裁Thomas King表示：“由于到期租約數(shù)量的減少，由此產(chǎn)生的潛在購車需求也相應(yīng)減少，推動汽車銷售的機會也越來越少。”許多汽車制造商通過租賃交易來增加展廳的客流量，并在這些交易中繼續(xù)提供電動汽車選項。

特斯拉在2024年底推出了一波年終優(yōu)惠活動，從優(yōu)惠的貸款條款到免費充電服務(wù)，再到Model 3和Model Y每月低至299美元的租賃優(yōu)惠。同時，沃爾沃汽車為三款車推出了零首付優(yōu)惠。

福特汽車將免費安裝家用電動汽車充電器的計劃延長至2025年3月。據(jù)悉，福特汽車的這項計劃從2024年10月開始，原本持續(xù)到2024年12月，活動期間購買Mustang Mach-E、F-150 Lightning和E-Transit的車主可以選擇獲得2級雙向家用充電器，或者獲得1,000美元現(xiàn)金獎勵。而該現(xiàn)金獎勵最初計劃的金額是2,000美元。福特汽車表示，上述激勵措施推動其2024年第四季度的電動汽車銷量達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的30,176輛。

新車平均交易價格

J.D. Power和GlobalData表示，2024年12月，美國新車平均零售交易價格小幅上漲至46,258美元，同比上漲52美元或0.1%，但低于2022年12月創(chuàng)紀(jì)錄的47,329美元。

新車平均交易價格下降的部分原因是，新車定價和高昂的借貸成本使得消費者轉(zhuǎn)而購買價格更低且尺寸更小的車型。小型跨界車是今年美國汽車行業(yè)漲幅最大的一些車型。

美國2025年新車銷量增長存在不確定性

標(biāo)普全球移動出行（S&P Global Mobility）北美銷售預(yù)測主管Chris Hopson表示，盡管新車定價和借貸成本適中，但美國消費者仍感到“不安”。

盡管負(fù)擔(dān)能力仍是一個不利因素，但分析師認(rèn)為，消費者選擇現(xiàn)在購買而不是以后購買，促進(jìn)了美國汽車銷量的增長。如果美國下一任總統(tǒng)唐納德·特朗普對墨西哥或加拿大制造的汽車和輕型卡車征收關(guān)稅，或者取消75,00美元的美國聯(lián)邦電動汽車稅收抵免優(yōu)惠，汽車的售價可能會更高。

J.D. Power預(yù)測，美國2025年新車銷量將略微增長，達(dá)到1,630萬輛，盡管J.D. Power數(shù)據(jù)和分析副總裁Tyson Jominy表示，關(guān)稅可能會減緩這一增長。

Tyson Jominy說道：“如果美國的關(guān)稅范圍在20%到30%之間，則美國汽車行業(yè)或?qū)p失400億美元的利潤，消費者也或?qū)⑿枰袚?dān)額外的成本。不確定性還有很多。”