5月30日早間，阿里巴巴公告宣布完成50億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)發(fā)行。

公告披露，阿里巴巴已向美國證券交易委員會（「美國證交會」）提交6-K表格，關(guān)于公司已完成私募發(fā)行本金總額為50億美元于2031年到期的利率為0.50%的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)（「票據(jù)」），當(dāng)中包括初始購買者充分行使額外購買最多5億美元本金總額的票據(jù)之權(quán)利（「額外購買權(quán)」）。就有關(guān)額外購買權(quán)而言，該公司已使用出售額外票據(jù)募集資金中的63.75百萬美元，與一位或多位選擇權(quán)方訂立額外限價(jià)看漲交易。

票據(jù)將于2031年6月1日到期，除非在該日期前根據(jù)其條款提前贖回、購回或轉(zhuǎn)換。票據(jù)按0.50%的年利率計(jì)算利息，利息自2024年12月1日起，于每年的6月1日和12月1日后行支付。持有人可在緊接到期日前的第三個(gè)預(yù)定交易日營業(yè)結(jié)束前隨時(shí)依其選擇將其全部或任何部分的票據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換，但轉(zhuǎn)換票據(jù)的相關(guān)本金金額應(yīng)為1,000美元的整數(shù)倍。轉(zhuǎn)換后，阿里巴巴將有權(quán)選擇支付或交付現(xiàn)金、美國存托股份或現(xiàn)金和美國存托股份的組合（視情形而定）。持有人亦可選擇收取普通股，以代替轉(zhuǎn)換后應(yīng)交付的任何美國存托股份。

票據(jù)的初始轉(zhuǎn)換率為每1,000美元本金額的票據(jù)轉(zhuǎn)換為9.5202股美國存托股份，相當(dāng)于初始轉(zhuǎn)換價(jià)格為每股美國存托股份約105.04美元。初始轉(zhuǎn)換價(jià)格代表著相對于2024年5月23日每股美國存托股份于紐約交易所的最后成交價(jià)格（即80.80美元）約30%的溢價(jià)。根據(jù)初始轉(zhuǎn)換率及受限于若干調(diào)整，如票據(jù)獲充分轉(zhuǎn)換，阿里巴巴可發(fā)行最多代表本公司于2024年5月23日已發(fā)行及流通的現(xiàn)有普通股約1.97%的普通股（包括以美國存托股份形式）。轉(zhuǎn)換率在某些情形下應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，但不得因任何應(yīng)計(jì)且未付利息而進(jìn)行任何調(diào)整。