蘋果終于正式加入了AI大軍。業內認為，蘋果AI戰略的發布或將帶來新一輪換機潮，有望帶動手機等設備需求復蘇，開啟消費電子新一輪成長周期。

在日前舉行的蘋果全球開發者大會（WWDC）上，蘋果發布了包括iOS 18、iPadOS 18、macOS 15以及VisionOS 2等在內的一系列軟件更新，并圍繞AI功能重磅推出了Apple Intelligence，傳統語音助手Siri也嵌入大模型。同時，蘋果宣布與OpenAI合作，將ChatGPT嵌入到操作系統中。二級市場方面，該戰略的發布也引發市場熱議與相關概念股的股價變動。據研究機構Counterpoint Research發布的最新數據，2024年第一季度，從全球手機系統市場份額來看，安卓和iOS份額分別為77%和19%。華為鴻蒙HarmonyOS在中國市場的份額由2023年一季度的8%上漲至2024年一季度的17%，iOS份額則從20%下降至16%，這也標志著iOS在中國市場自2019年第一季度以來首次出現第一季度下滑。多家分析機構表示，蘋果的AI戰略或推動蘋果用戶換機，扭轉當前競爭劣勢，同時有望帶動AI PC、手機等設備需求復蘇，開啟消費電子新一輪成長周期。

知名蘋果分析師郭明錤認為，長期來看，正向看待蘋果對AI的投資，有助于硬件換機潮與服務業務。華泰證券分析師黃樂平表示，蘋果Apple Intelligence智能系統由蘋果端側大模型、云端大模型、ChatGPT共同組成，算力足夠下依賴終端，復雜場景則使用私密云計算或ChatGPT。“我們認為這實際上對蘋果現有生態是一次有意義的補充完整，或能夠驅動蘋果用戶購買新一代手機，建議關注蘋果下半年新機排產數據以及對于產業鏈公司出貨量的拉動。”黃樂平說。

“我們認為AI會是蘋果后續產品創新的重要方向，而WWDC正式吹響了蘋果AI落地的號角。以WWDC為界，蘋果創新大年的幕布正在拉開，堅定看多蘋果軟硬件創新周期。”中信證券在研報中總結道。

業內認為，此次蘋果AI戰略的發布，將更有利于加速AI相關應用。民生證券分析師陳良棟認為，蘋果推出個人智能化系統AppleIntelligence，并深度集成到終端產品的應用生態當中，也為其他生態應用未來的配適終端指引研發思路，蘋果個人智能化系統也將賦能生態應用開發，推動AI應用創新，以及現有應用的革新，建議關注深度布局AI應用的相關公司。

“Apple Intelligence開啟AI原生應用新時代。”華泰證券方面認為，相較于AI產品的體驗創新，蘋果AI應用更多的意義在于：基于本地化數據，蘋果AI可以真正做到以用戶為中心，無縫集成至用戶日常使用的體驗中，或將深度改變用戶的AI使用習慣，AI相關應用的滲透率有望提升；基于蘋果強大的生態體系，不同硬件間的數據可實現無縫鏈接，同時兼顧隱私保護，預計將提升AI功能使用體驗，AI應用的使用頻次及使用時長有望持續提升。隨著蘋果智能中國區的上線，有望推動國產優質AI大模型及應用加速發展。

這對于消費電子產業來說也是利好。國金證券分析師樊志遠認為，蘋果AI戰略的發布，有望推動端側AI落地。“蘋果硬件產品全球用戶眾多，AI有望給硬件產品賦能，加快換機周期，繼續看好蘋果產業鏈核心受益公司。”他表示，電子三季度迎來需求旺季，庫存逐漸至合理水平，產業鏈有望迎來較好的拉貨機會，整體來看，電子基本面逐漸改善，AI大模型持續升級，AI給消費電子賦能，有望帶來新的換機需求，繼續看好AI驅動、需求復蘇及自主可控受益產業鏈。

華福證券表示，消費電子行業正處在一個短期企穩回暖和長期創新周期交匯的拐點，AI的廣泛應用和新硬件形態的探索將推動手機和PC市場換機潮，以及平均銷售價格的提升。WWDC的召開預示著消費電子創新的高潮即將到來。